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MANA365you棋牌游戏官网报告(B-)——信息披露差,开发进展缓慢,落地实现难度大
365you棋牌游戏官网 · 8月前 81413


作者/熊猫


MANA365you棋牌游戏官网报告


项目:MANA

项目打分:4.2

信用等级:B-

365you棋牌游戏官网展望:负面

时间:2018年9月26日


发行主体:Decentraland

发行规模:MANA代币总供应量约26亿,目前流通量约11亿。SNT共登陆34家交易所,在TOPBTC、Binance、OKEX、UEX、MXC的交易量占比分别约为18%、16%、13%、12%、7%。

发行目的:技术开发、市场与社区发展


365you棋牌游戏官网观点:

Decentraland 是一个建立在以太坊上的分布式共享虚拟现实平台。以核心的稀缺资源“土地”(LAND)为基础,开发者可以在自有所有权的LAND上构建应用并赚取收入,LAND所有者可以决定领地上发布的内容,而所有用户都可以浏览和发现内容,并与其他人互动。


在Decentraland体系中,LAND的稀缺性使其具备高价值,会吸引开发者的关注,进而创造内容获取收益。代币MANA可以用来购买领地、商品和服务,也能作为激励措施来鼓励内容创建和用户参与。


365you棋牌游戏官网结果来看,团队技术能力或一般,在区块链技术中没有亮眼的背景,从2015年以来项目进展缓慢;项目信息披露不足,锁仓和代币的销毁、增发机制都未公布具体的实现方式,披露的团队信息也少;线路规划不清晰,没有给出项目落地上要实现的具体目标及其达到目标的大致细分节点。


Decentraland体系要实现良性循环,各模块LAND上所承载的内容质量及其运营质量是关键。目前区块链游戏发展面临着技术难点,Decentraland中也还未有游戏正式发布,还不能确定其实际性能如何,加之其现阶段的技术进展缓慢,365you棋牌游戏官网目前对MANA的365you棋牌游戏官网展望为负面。




主要优势/机遇:

区块链和虚拟现实市场是新兴的并在蓬勃发展的行业。据市场研究公司Tractica预测,到2025年VR产业全球市场规模将增长至126亿美元。根据Newzoo最新的《全球游戏市场报告》,游戏市场预计今年将增13.3%,收入从2017年的1217亿美元增长到2018年的1379亿美元。


区块链技术应用到游戏或VR中,去中心化的特点可以保护虚拟资产的安全性,无其他方可删改用户资料;内容原创者及其创建的内容可进行身份认证保护,促进了创新,是维护经济系统良性发展的基础。


主要风险/挑战:

Decentraland的处理性能与以太坊的交易处理速度直接相关,目前看来性能还太弱,未来能实现的程度存在很大不确定性。


VR内容创作的门槛较高,包括硬件成本及内容涉及的软实力要求。另外,用户可自由创建内容对于平台把握内容的合法合规也提出了挑战。


已有同质化产品出现,且Decentraland目前只能支持以太坊+IPFS,将来或会有竞品支持全网代币,这样支持单一主链或资产的产品其受众就相对较窄。


发行主体:

Decentraland项目从2015年开始研发,2016年末推出了“青铜器时代”初版,经历了其定义的“石器时代”、“青铜器时代“后,现在进入了“铁器时代”,重点在允许参与者在自己的LAND上进行自定义的创造。


总的来说Decentraland项目进展较为缓慢。




核心团队


团队信息披露较少。官网所披露的团队人员仅有两位,而白皮书中未有团队信息披露。


其项目负责人 Ari Meilich曾是Benchrise的联合创始人和CRV的市场研究分析师,没有区块链相关经验;技术负责人Esteban Ordano为计算机相关专业毕业,参与创建支付应用程序Streamium,也曾是Bitpay的软件工程师,但是并没有虚拟现实行业的技术背景和经验。


  



投资机构&顾问


官网披露的顾问团队有三人,都与区块链或数字货币相关,分别是Jake Brukhman(Coinfund创始人)、Luis Cuende( Argon负责人)、Giotto De Filippi( Cryptoeconomics密码经济学顾问)。







落地场景



根据白皮书的表达的设想,Decentraland的落地场景如下:


1)应用开发

Decentraland 的脚本语言支持开发应用、游戏、打赌和动态3D场景。这个脚本语言具备非常多的能力,包括创建对象、载入纹理、处理物理,以及将用户的互动、声音、支付和外部调用编码。


2)内容策展

Decentraland 的用户会聚集在具有共享利益的邻域周围。将自己的领地选在高流量中心的周围可以驱动用户使用领地所有人发布的内容。


3)广告宣传

品牌可以在高流量地块上或附近借助广告牌来推广产品、服务和现金棋牌游戏官网。


4)数字收藏品

用户能够发布、分发和收集发行在区块链上的稀有数字资产。正如它们在其它虚拟世界或在线论坛中一样,这些数字资产可以在 Decentraland中通过脚本系统进行交易,并以之前提到过的命名系统作为支持。





商业模式


Decentraland 的设计中LAND具有稀缺性,与现实世界的地产市场类似。LAND所有权拥有者可以在其上搭建场景,出售自己设计的虚拟产品和服务赚取,通过代币MANA实现交易。


Decentraland的设计中LAND不是无限扩张的,被划分为10m*10m的方块,整个地图以坐标(x,y)确定,共有9万个地块。Decentraland的LAND就是一种虚拟资产,可以在市场上销售。


Decentraland的设计中影响LAND的价格的主要因素是用户量,距离中心越近的土地访客越多、流量越大,但流量并非一成不变的,内容创作者可以靠优质内容获取流量。


为了让社区成员能参与到管理和決策当中,Decentraland开设了Agora投票平台。Agora是一个链下投票平台,用户只需提交加密签名的邮件就可以对相关问题进行投票,来決定与区域相关的问题決策。参与投票的社区成员的投票权重取决于该成员在相关区域中多持有的土地数量。官方称 未来Agora为每次公开投票实时提供结果列表,以及投票地址列表和投票权。



来源:白皮书





阶段进展


官网披露了项目的路线图,但规划并不清晰。其路线图主要说明的是不同版本的大致实现时间,但没有项目后续几年时间的发展规划,同样也未细化不同版本所对应的技术及功能。


从开发进度来看,其团队正在进行“铁器时代”的开发工作,但具体进度不清晰。



来源:官网





Token价值


据披露,用户可通过持有的MANA代币去购买土地,同时购买土地的这部分MANA将会被销毀;另外代币存在增发机制,每年增发Crowdsale部分代币的8%,但还未具体说明具体操作规则。


从 MANA的价格走势来看,自其上线交易以来,价格主要经历3次大幅波动,目前还未跌破发行价,走势较平稳。



来源:coinmarketcap


从Github来看,整体代码更新缓慢。Marketplace和cli是两个主要的开发模块,Marketplace是交易平台的主要逻辑之一,cli主要用来实现对ethereurm full node的操作。以Marketplace为例,的最新更新是在一周前,更新频次以“月”计,频次非常低,另外参与维护代码的只有8位人员。


 


 

MANA的持有地址共19565个,第一大户持有代币占比约40%,前十名持有代币占比约74.47%,前一百名持有量占比约91.30%。代币持有分布非常集中。



来源:etherscan





社区建设


Twitter上粉丝约4万,Facebook上粉丝约6千,Reddit上粉丝约5.5千,其他社区渠道较多,但关注数都在5千以下。总体来讲,更新频次较低,项目关注人数较少。











商业生态


今年8月,CCN报道称 Decentraland向计划投资500万美元以资助在该平台上构建的区块链游戏项目。其官方表示,新计划将有助于鼓励“分散式在线游戏的创新和增长”。





结论







附件一 信用365you棋牌游戏官网报告声明


为了使报告使用人正确理解和使用365you棋牌游戏官网出具的365you棋牌游戏官网报告,特此声明:


1. 365you棋牌游戏官网及其365you棋牌游戏官网研究员与受评对象不存在影响365you棋牌游戏官网客观、独立、公正的关联关系。


2. 365you棋牌游戏官网及其365you棋牌游戏官网研究员履行了充分调查和诚信义务,有充分理由保证所出具报告遵循了客观、真实、公正的原则。


3. 本报告的365you棋牌游戏官网结论是365you棋牌游戏官网依据合理的技术规范和365you棋牌游戏官网程序做出的独立判断,365you棋牌游戏官网意见并未因被受评对象及其他任何机构与个人的不当影响而发生改变。本365you棋牌游戏官网报告所依据的365you棋牌游戏官网方法在365you棋牌游戏官网官网(www.globalad1.com)和公众号公开披露。


4. 本报告引用的受评对象资料主要由受评对象、第三方研究机构提供,365you棋牌游戏官网对该部分资料的真实性、准确性、完整性和及时性不作任何明示、暗示的陈述和担保。


5. 本报告的分析和结论只能用于相关决策参考,不构成任何买入、持有或卖出等投资建议。


6. 本报告主体信用等级自本报告出具日起至下一调整日前有效,在有效期内,365you棋牌游戏官网拥有跟踪365you棋牌游戏官网、变更登记和公告等级变化的权利。


7. 本报告版权属于365you棋牌游戏官网所有,未经授权,任何机构和个人不得复制、转载、出售和发布;如引用、刊发,须注明出处,且不得歪曲和篡改。





附件二 风险等级的符号及定义


(“+”“-“表示在该基础等级中的上下浮动)






附件三 项目评价方法








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